线索培育与分配管理

√ 从线索、商机、订单到回款形成闭环
 

√ 严谨的销售线索管理，有效追踪线索进展，推进流程

√ 自动化追踪线索发展，运用公海池提升线索流转率，充分挖掘线索潜能

精细化线索管理，促进线索的高效推进

客户冲突与公海池管理

√ 公海池集中管控客户资源，统一分配销售团队
 

√ 智能查重，防止业务撞单及人员流失造成的客户信息损失 

√ 客户资源回收与分配规则自动化，满足条件自动执行，解放双手避免出错

通过公海池与查重机制避免客户冲突

潜在客户与商机管理

√ 灵活自定义需记录的客户信息字段，100%贴合业务模型
 

√ 商机落实到客户，高效管理商机并自动估算预计成交金额

√ 严谨的流程控制，围绕客户进行从潜在到付费的全流程管理

建立以客户为中心的，客户全生命周期管理

日程与任务管理系统

√ 支持上下级协同任务分配，销售个人制定拜访计划，事务计划

√ 高效创建团队会议 。一键唤起日程添加窗口，快速创建日程

√ 建立人和事的反馈循环，通过反馈循环去完善标准，优化流程

助力团队协作更高效敏捷

客户拜访记录系统

√ 客户数据记录永久保存，防止人员离职损失

√ 添加客户外部动态，了解客户需要，及时联系维护，促成二次合作

√ 销售人员每次拜访客户沟通的信息、合同信息、商机信息会以时间轴的形式展现

掌握客户历史沟通信息，关注潜在客户转化

客户分级分类管理

√ 帮您快速整理不同类型群体的客户，做好精细化运营第一步
 

√针对不同级别的客户提供差异化服务，让客户服务更精准更贴心

高净值客户运营，差异化运营客户

Leads to Cash 客户生命周期流转管理

获取客户

资源分配

产品报价

销售对接

再次购买

售后服务

客户打款

签定合同